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欧洲港口VS亚洲港口:谁的增长
一、货物吞吐量增长情况
亚洲港口
宁波舟山港:2023年货物吞吐量为13.24亿吨,同比增长4.9%。
上海港:2023年货物吞吐量为5.64亿吨,同比增长10%。
其他亚洲港口如新加坡等,也因其区位优势和低成本的作业能力,船舶到港量大幅增加。
欧洲港口
虽然欧洲港口在2024年上半年也呈现出恢复态势,但部分港口受到能源价格、工业生产挑战和地缘政治冲突等多重因素的影响,吞吐量增长相对有限。
如鹿特丹港,尽管仍是欧洲运输量大的集装箱港口,但其2024年上半年的增长率为2.2%,相对较低。
二、集装箱吞吐量增长情况
亚洲港口
宁波舟山港:2023年集装箱吞吐量为3530.1万标准箱,同比增长5.85%。
上海港:2023年集装箱吞吐量为4915.8万TEU(标准箱)。
青岛港、北部湾港等也实现了集装箱吞吐量的显著增长。
欧洲港口
欧盟前15大集装箱港口中,虽然部分港口如瓦伦西亚、巴塞罗那等实现了显著增长,但整体增长情况不如亚洲港口稳定。
如比雷埃夫斯港,受到苏伊士运河运输量急剧下降的影响,其集装箱吞吐量大幅下降。
三、港口投资和建设情况
亚洲港口
亚洲港口在投资力度上相对较大,尤其是在东南亚地区,受益于产业转移利好和欧亚航线主干道的特殊区位,港口建设持续火热。
中国港口在引导下,也加强了内河、沿海等多个地点的LNG接收站项目等基础设施建设。
欧洲港口
虽然欧洲港口也在进行基础设施升级和码头改扩建,但整体投资力度和增长速度相对亚洲港口较慢。
欧洲物流运输
从上述分析可以看出,亚洲港口城市在货物吞吐量和集装箱吞吐量增长方面普遍快于欧洲港口城市。这主要得益于亚洲地区经济的稳定增长、国际贸易的活跃以及港口基础设施的不断完善。同时,亚洲港口在投资和建设方面也表现出更强的活力和潜力。
然而,也需要注意到欧洲港口在某些方面仍具有优势,如鹿特丹港等欧洲大港在物流、贸易和金融等多种业态的拓展上取得了显著成效。此外,欧洲港口也在积极应对地缘政治紧张局势和贸易政策变化等挑战,努力保持其竞争力和稳定性。
国际空运市场将继续保持合理的运价(2024年第四季度运价会飙升吗)
航空货运市场已经足够成熟,使得航空公司和货运代理能够在供应中断加剧需求强劲的背景下保持合理的运价。
Xeneta 表示,虽然蓬勃发展的航空货运市场通常会导致托运人在第四季度的高峰期间面临即期运价的飙升,但今年已经吸取了教训,并且建立了更稳定的关系。
该分析师今年早些时候敦促托运人和货运代理在第四季度之前尽早达成运力交易,本月敦促托运人盘点市场并将2025 年招标推迟到第四季度高峰之后。
国际空运市场
Xeneta 空运官 Niall van de Wouw 表示:“市场趋于成熟,这源于航空公司今年做了更好的准备,以及托运人和货运代理、货运代理和航空公司之间制定了更明确的规则。”
“这有利于人际关系,也有利于消费者。与一年前相比,费率仍然较高,但尽管需求强劲,载客率不断上升,而且供应量略有增加,但它们并没有变得疯狂。人们已经吸取了教训,正在寻求双方健康、合理的利率。”
他强调:“我们认为,我们更重视维持关系,而不是榨干每一分钱的收入。”
Xeneta的市场数据显示,10月份货运量增长了11%,即期运价同比增长19%,这反映出航空货运能力买家和卖家之间的日益成熟和平衡,该分析师表示。相比之下,8月和9月的平均即期运价同比上涨25%。
然而,尽管 10 月份的全球航空货运即期运价仍然较高(平均每公斤 2.68 美元,仅比 2023 年旺季高点低几美分),但增长势头较 9 月份的 25% 有所放缓,这主要是由于 2023 年 10 月的比较基数较高。
Xeneta发现,从环比趋势来看,10月份的即期汇率与9月份相比相对持平。
即期汇率的同比增长得益于全球需求(按计费重量计算)持续两位数增长(11%)。相比之下,全球货运运力供应同比仅增长2%。
供需失衡导致 10 月份动态载客率上升 4 个百分点,达到 63%。动态负载系数是 Xeneta 根据与可用运力一起运输的货物的体积和重量来衡量运力利用率的指标。
考虑到 2023 年 10 月的增长预测为 2024 年全年 1-2%,而且今年本身出现了行业无法控制的持续、意外的干扰,该行业目前坚定地朝着两位数的航空货运需求迈进Xeneta 表示,即使 11 月和 12 月持平,2024 年仍将实现增长。
从贸易航线来看,欧洲至北美的货量环比增幅大,达11%。由于托运人和货运代理采取了预防措施,以减轻美国东海岸和墨西哥湾沿岸港口码头工人为期三天的罢工的影响,回程航线也出现了 10% 的环比增长。
然而,此次罢工的解决速度快于预期,导致罢工对航空货运量的积极影响在截至 10 月 20 日当周达到峰值后逐渐减弱。
尽管如此,Xeneta 指出,在航空公司在月底减少货运能力以标志着冬季航班时刻表的开始之后,该走廊的航空货运费率可能会继续上涨。
Xeneta 解释说,传统上,运力会转移到产生更高收入的走廊,从而使航空货运供需更加平衡。因此,从东北亚到北美这一前程运输走廊的即期运价环比保持相对平稳,部分原因是极端天气干扰和中国黄金周假期导致 9 月份的运价上涨后有所降温。
同样,东北亚至欧洲市场与一个月前相比持平。尽管由于航线竞争不激烈,欧洲和中国之间的一些客运航班被取消,但由于货运能力的增加,该走廊的航空货运能力仍然有所增加。运力的涌入导致回程现货费率环比和同比下降。
运力从美洲市场转移到亚洲也引发了二级走廊的运价上涨。从南美洲到欧洲及其回程航线的即期汇率环比上涨了高个位数或两位数。
中东和中亚至欧洲的即期运价环比下降 3%。促成因素包括孟加拉国内乱的缓解和天气干扰的减弱。
van de Wouw 表示,市场成熟度的下一个阶段将是托运人和货运代理之间建立索引,使用中立的第三方来源在合同期限内调整费率。
“指数化将使各方受益,并为签订长期合同创造信心。显然,市场已经通过更好的准备实现了更大的平衡,这是自然而然的下一步,”van de Wouw 表示。
Costamare购船售船双管齐下,行业优化趋势
美国上市船东Costamare近期继续实施其“以小换大、以新换旧”的战略,完成了多项二手船交易,其中包括从Oldendorff手中购入两艘61.重吨的姐妹船——“August Oldendorff”轮和“Alwine Oldendorff”轮。这标志着Costamare一年多来购入超灵便型散货船,据船舶经纪人透露,此次交易总价约5000万美元。
此外,自2023年初至今,Costamare已将重心转向海岬型船的收购,共购得六艘,近的一次交易为179.500载重吨的“Nord Magnes”轮,该船由Norden售出,售价约为3100万美元。Costamare目前仍有9420万美元的购船预算,计划持续至2025年底,但公司将采取更加谨慎的态度选择购买船只。
在出售方面,Costamare也在积极优化其船队结构,自2023年初以来,已售出15艘小型或老旧散货船,交易总额达1.8亿美元。第三季度,Costamare净利润同比增长31%,达到7890万美元,主要受益于集装箱业务收入的增长,特别是红海地区局势的不确定性增加了租船需求。期间,公司出租了七艘集装箱船,预计总收入超过1.65亿美元。
Costamare旗下的大型租赁船舶平台Costamare Bulkers(CBI)在第三季度的规模有所扩大,共计拥有56艘船,包括34艘纽卡斯尔型/海岬型船和22艘卡姆萨尔型船。尽管CBI在第二季度仍处于亏损状态,但亏损幅度已大幅减小,且公司高层强调,近期CBI项目的两位关键人物离职并不影响公司对散货业务的信心。
国际物流
资本市场方面,Costamare的股票收盘价为13.61美元,总市值约为16.3亿美元。尽管与33.7亿美元的船队净值相比,市值似乎被低估,但这反映了市场对航运股的整体保守态度。值得注意的是,Costamare的主要股东——董事长Konstantinos Konstantakopoulos及其兄弟Achilleas和Christos共同持有公司64%的股份,显示出管理层对公司未来发展的强烈信心,并确保了公司的长期稳定治理。
全球航空货运定期报告新鲜出炉(国际空运新闻资讯)
10月31日,国际航空运输协会(IATA,以下简称“国际航协”)发布2024年9月全球航空货运定期报告,9月航空货运需求持续强劲增长。
航空货运需求&运力
全球航空货运总需求,按照货运吨公里(CTKs*)同比2023年9月增长9.4%(国际需求增长10.5%),连续14个月增长。
航空货运运力(可用货运吨公里,ACTKs)同比2023年9月增长6.4%(国际运力增长8.1%)。在很大程度上得益于国际腹舱运力10.3%的增长,年运力连续41个月保持两位数增长。
国际空运
航空货运运营环境的重要指标变化
1. 9月,工业生产同比增长1.6%,全球商品贸易连续六个月增长2.8%。月度贸易增长1.4%,为七个月来高水平。
2. 9月,全球制造业产出的采购经理人指数(PMI)和新出口订单指数均低于50,分别收缩至49.4和47.5。
3. 以年度消费者价格指数(CPI)为基础的美国整体通胀率在9月下降了0.2个百分点,降至2.4%,标志着通胀连续第七个月得到缓解。同期,欧盟的通货膨胀率下降0.3个百分点,降至2.1%,延续了2023年1月的表现。中国9月消费者通胀率保持在0.4%的低水平。
国际航协理事长威利·沃尔什先生(WillieWalsh)表示:“9月的表现为航空货运市场带来持续利好。货运量同比增长9.4%,继续创下历史新高。收益也有所改善,比2023年增长11.7%,比2019年水平高出50%。表明今年货运将有望强劲收官。从长期趋势来看,航空货运将密切关注美国大选结果,以评估美国贸易政策的走向。”
2024年9月各区域表现
亚太航空公司9月航空货运需求同比增长11.7%。运力同比增长8.5%。
北美航空公司9月航空货运需求同比增长3.8%。运力同比增长4.2%。
欧洲航空公司9月航空货运需求同比增长11.7%。运力同比增长7.5%。
中东航空公司9月航空货运需求同比增长10.1%。运力同比增长2.9%。
拉美航空公司9月航空货运需求同比增长20.9%,在所有地区中增长快。运力同比增长7.9%。
非洲航空公司9月航空货运需求同比增长1.7%,在所有地区中增长慢。9月运力同比增长13.9%。
贸易航线增长:国际航线连续五个月大幅增长,9月同比增长10.5%。在海运运力持续受限的情况下,航空公司正受益于美国和欧洲不断增长的电商需求。
亚欧国际海运运费价格上涨(出货到欧洲的卖家请注意)
亚洲至欧洲航线的现货运价小幅上涨,因欧洲托运人开始与航运公司进行合同谈判。
随着现货利率的上升,分析师们鼓励托运人不要被11月的总利率上调(GRIs)“吓到”。
德鲁里航运咨询公司的WCI综合指数显示,每周上涨4%,几乎完全是由于亚洲至北欧和地中海的运费分别上涨了8%和11%。
德鲁里的分析师西蒙·希尼警告说,咨询公司“并没有预测会出现大幅上涨”,他淡化了涨幅的重要性,称这“只是一周”,在经历了14周的下跌之后,涨幅相对较小,而此前14周的跌幅约为50%。
国际海运
全球货主论坛(Global托运人论坛)主任詹姆斯•胡克姆(James Hookham)对此表示赞同:“我们不应过度解读一周的数据,我认为这不会改变合同谈判。”
Xeneta分析师Peter Sand敦促船运公司在合同谈判中保持坚定立场,因为集装箱航运市场的整体运价趋势是下行的。
“欧洲船运商可能会被11月初的即期运价上调吓到,但他们不应如此,” Sand表示
Sand认为这一点很明显,他补充说:“运营商迫切希望保持现货市场的上涨,并阻止近期的大幅下跌。很明显,海运供应链仍然存在波动,航运公司将指出红海冲突的持续影响,但市场的基本方向是下行的,11月的加息不太可能持续太久。”
德鲁里表示,随着欧洲进口商陷入合同谈判,整体情况显示,从亚洲到北欧和地中海的平均现货价格分别从每吨3132美元和3648美元上涨,每吨3296美元,但Heaney指出,这些价格仍比7月份的峰值低50%左右。
Xeneta的数据显示,自8月底以来,亚洲至北欧和地中海的航线分别增长了55%和49%。
Xeneta还监测了合同利率,10月份的新指数下降了5.6%,而海运利率监测机构的分类指数显示,本月亚洲出口下降了7.5%。
Sand表示,现货和合约价差目前已收窄至389美元,但他补充称,“对船运商来说重要的是,这是因为短期市场在下跌,而非长期市场在上涨。”
然而,Heaney表示,德鲁里认为“合同率将去年。”
亚洲至欧洲航线价格的小幅上涨是由空白航线和季节性需求变化造成的。Heaney说:“我们听说,未来几周的航线都被预订一空。”
Sand强调的运营商焦虑的根源可以从船舶经纪公司Braemar的船队数据中看出,船舶订购数量远远超过需求。
Braemar报告称,国际货币基金组织(IMF) 10月份的全球GDP增长数据为3.2%,而美国为2.8%,欧元区为0.8%。
相比之下,自今年1月以来,船队增长了8%,从一年前的2697万teu增长到2981万teu,而闲置船队的增长率为0.5%,而去年同期为3.3%。
也许与来年相关的是目前的订单,目前为796万teu,一年前的793万teu,然而,根据Braemar的数据,自今年1月1日以来,已有273万teu交付。
Xeneta指出,航运公司和他们的客户都可以采用“令人信服的论据”,承运人指出,运费仍然比一年前的现货价格高出224%,而托运人将强调当前的轨迹,尽管需求持续增长,但自7月中旬以来,现货价格迅速下降。
“对于托运人和承运人来说,这是一个关键时刻,因为双方都不希望通过锁定过高或过低的长期利率,在2025年受到持续的市场波动的影响。这就是为什么市场正更多地转向与指数挂钩的协议,在市场发生重大变动时,这种协议符合双方的利益。”
2024年个季度中远航运控股公司收入和货运量增长强劲(国际海运新闻资讯)
中远航运控股公司报告称,2024年个季度收入和货运量增长强劲。
集装箱航运业务收入1688.4亿元人民币(237亿美元),同比增长30.57%,2024年前9个月的货运量同比增长9.07%。
码头业务总吞吐量10727万teu,同比增长7.08%。
集装箱码头业务收入79.4亿元,同比增长6.49%。
其中,光伏、锂电池、汽车、跨境电商货运量同比分别增长31%、20%、17%和60%。
数字供应链已成为公司新的增长点,除海运以外的供应链收入307.1亿元,同比增长19.66%。
国际海运
该公司表示:“面对复杂多变的全球经贸环境,中远海运控股积极推动全链服务、数字智能和绿色发展,加快发展新的生产力,为自身的可持续发展提供确定性,以应对外部不确定性,创造新的增长动力。”
截至第三季度末,中远海运控股运营航线436条,运力328万teu,经营管理全球39个港口的371个泊位,经营海铁内外贸航线589条。
该公司在此期间订购了许多甲醇双燃料发动机集装箱船,包括12艘世界上大的24000 teu船,4艘16000 teu船和12艘14000 teu船。
中远海运还为四艘现有的集装箱船改装了甲醇双燃料发动机,以满足未来绿色航运走廊的要求