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国际空运市场将继续保持合理的运价（2024年第四季度运价会飙升吗）
航空货运市场已经足够成熟，使得航空公司和货运代理能够在供应中断加剧需求强劲的背景下保持合理的运价。
Xeneta 表示，虽然蓬勃发展的航空货运市场通常会导致托运人在第四季度的高峰期间面临即期运价的飙升，但今年已经吸取了教训，并且建立了更稳定的关系。
该分析师今年早些时候敦促托运人和货运代理在第四季度之前尽早达成运力交易，本月敦促托运人盘点市场并将2025 年招标推迟到第四季度高峰之后。
国际空运市场
Xeneta 空运官 Niall van de Wouw 表示：“市场趋于成熟，这源于航空公司今年做了更好的准备，以及托运人和货运代理、货运代理和航空公司之间制定了更明确的规则。”
“这有利于人际关系，也有利于消费者。与一年前相比，费率仍然较高，但尽管需求强劲，载客率不断上升，而且供应量略有增加，但它们并没有变得疯狂。人们已经吸取了教训，正在寻求双方健康、合理的利率。”
他强调：“我们认为，我们更重视维持关系，而不是榨干每一分钱的收入。”
Xeneta的市场数据显示，10月份货运量增长了11%，即期运价同比增长19%，这反映出航空货运能力买家和卖家之间的日益成熟和平衡，该分析师表示。相比之下，8月和9月的平均即期运价同比上涨25%。
然而，尽管 10 月份的全球航空货运即期运价仍然较高(平均每公斤 2.68 美元，仅比 2023 年旺季高点低几美分)，但增长势头较 9 月份的 25% 有所放缓，这主要是由于 2023 年 10 月的比较基数较高。
Xeneta发现，从环比趋势来看，10月份的即期汇率与9月份相比相对持平。
即期汇率的同比增长得益于全球需求(按计费重量计算)持续两位数增长(11%)。相比之下，全球货运运力供应同比仅增长2%。
供需失衡导致 10 月份动态载客率上升 4 个百分点，达到 63%。动态负载系数是 Xeneta 根据与可用运力一起运输的货物的体积和重量来衡量运力利用率的指标。
考虑到 2023 年 10 月的增长预测为 2024 年全年 1-2%，而且今年本身出现了行业无法控制的持续、意外的干扰，该行业目前坚定地朝着两位数的航空货运需求迈进Xeneta 表示，即使 11 月和 12 月持平，2024 年仍将实现增长。
从贸易航线来看，欧洲至北美的货量环比增幅大，达11%。由于托运人和货运代理采取了预防措施，以减轻美国东海岸和墨西哥湾沿岸港口码头工人为期三天的罢工的影响，回程航线也出现了 10% 的环比增长。
然而，此次罢工的解决速度快于预期，导致罢工对航空货运量的积极影响在截至 10 月 20 日当周达到峰值后逐渐减弱。
尽管如此，Xeneta 指出，在航空公司在月底减少货运能力以标志着冬季航班时刻表的开始之后，该走廊的航空货运费率可能会继续上涨。
Xeneta 解释说，传统上，运力会转移到产生更高收入的走廊，从而使航空货运供需更加平衡。因此，从东北亚到北美这一前程运输走廊的即期运价环比保持相对平稳，部分原因是极端天气干扰和中国黄金周假期导致 9 月份的运价上涨后有所降温。
同样，东北亚至欧洲市场与一个月前相比持平。尽管由于航线竞争不激烈，欧洲和中国之间的一些客运航班被取消，但由于货运能力的增加，该走廊的航空货运能力仍然有所增加。运力的涌入导致回程现货费率环比和同比下降。
运力从美洲市场转移到亚洲也引发了二级走廊的运价上涨。从南美洲到欧洲及其回程航线的即期汇率环比上涨了高个位数或两位数。
中东和中亚至欧洲的即期运价环比下降 3%。促成因素包括孟加拉国内乱的缓解和天气干扰的减弱。
van de Wouw 表示，市场成熟度的下一个阶段将是托运人和货运代理之间建立索引，使用中立的第三方来源在合同期限内调整费率。
“指数化将使各方受益，并为签订长期合同创造信心。显然，市场已经通过更好的准备实现了更大的平衡，这是自然而然的下一步，”van de Wouw 表示。
集装箱航运股表现分化：亚洲公司小幅下跌，欧洲与台湾企业反弹
截至11月1日的一周内，集装箱航运股的表现呈现出明显的分化。亚洲部分航运公司的股价出现小幅下跌，而欧洲和台湾的企业则表现出显著的反弹。这一现象不仅反映了航运业的动态性和不可预测性，还揭示了全球贸易流、区域经济状况以及投资者情绪的变化对行业的影响。
主要集装箱运输股表现概览
海丰国际控股有限公司 (1308.HK)
周初价格: 10月28日 - 23.4港元
低点: 10月31日 - 22.0港元
周末收盘: 11月1日 - 22.55港元
分析: 海丰国际的股价在这一周期间稳步下跌，反映了市场对集装箱航运业的担忧。尽管如此，股价在周末有所回升，显示出一定的韧性。
万海航运 (2615.TW)
周初价格: 10月28日 - 88.6新台币
低点: 10月29日 - 85.7新台币
周末收盘: 11月1日 - 94.2新台币
分析: 万海航运的股价在这一周期间经历了显著的反弹，从周中的低点大幅上涨。这可能归因于市场对台湾航运业的乐观预期，以及有利的运费率。
以星综合航运服务有限公司 (ZIM)
周初价格: 10月28日 - 22.8美元
低点: 10月30日 - 21.7美元
周末收盘: 10月31日 - 23.79美元
分析: ZIM的股价在这一周期间波动较大，终以较高的价格收盘。这表明市场对该公司存在较高的交易兴趣，可能与投机活动有关。
阳明海运 (2609.TW)
周初价格: 10月28日 - 68.1新台币
低点: 10月29日 - 66.2新台币
周末收盘: 11月1日 - 70新台币
分析: 阳明海运的股价在这一周期间表现出波动，但终以较高的价格收盘。这可能反映了市场对台湾航运业的信心增强。
赫伯罗特股份公司 (HLAG.DE)
周初价格: 10月28日 - 165欧元
低点: 10月30日 - 157.9欧元
周末收盘: 11月1日 - 165.6欧元
分析: 赫伯罗特的股价在这一周期间表现出较强的弹性，终以略高的价格收盘。这表明投资者对这家欧洲航运的信心增强，尤其是在面对全球物流挑战时。
长荣海运股份有限公司 (2603.TW)
周初价格: 10月28日 - 206新台币
高点: 11月1日 - 213新台币
分析: 长荣海运的股价在这一周期间稳步上涨，达到了新的高点。这可能反映了市场需求的强劲和有利的市场条件，尽管地缘政治紧张局势和贸易限制仍对其构成威胁。
现代商船有限公司 (011200.KS)
周初价格: 10月28日 - 17.290韩元
低点: 11月1日 - 17.070韩元
分析: HMM的股价在这一周期间小幅下跌，但总体保持稳定。这表明投资者在更广泛的市场趋势中持谨慎态度。
中远海运控股有限公司 ADR (CICOY)
周初价格: 10月28日 - 7.57美元
低点: 10月30日 - 7.52美元
周末收盘: 10月31日 - 7.45美元
分析: 中远海运的股价在这一周期间小幅下跌，反映出市场对集装箱航运业的担忧。
AP 穆勒-马士基 (AMKBY)
周初价格: 10月28日 - 7.54美元
低点: 10月30日 - 7.4美元
周末收盘: 10月31日 - 7.82美元
分析: 马士基的股价在这一周期间经历了温和的反弹，这可能归因于公司为应对不断变化的市场环境而采取的战略调整。
欧洲集装箱航运
过去一周，集装箱航运股的表现展示了行业的韧性和波动性。不同地区的公司股价走势各异，反映了市场对全球经济状况、贸易限制和地缘政治紧张局势的复杂反应。尽管一些公司表现出强劲的上升势头，但其他公司则出现小幅下滑，这表明在全球供应链不确定性的背景下，投资者仍持谨慎态度。随着行业继续应对这些挑战，本周的股票表现突显了集装箱运输战略适应性的重要性，为投资者和利益相关者带来了潜在的机遇和风险。
海运公司11月初尝试推高现货运费以应对市场下跌
海运集装箱运输公司正竭尽全力试图在11月初推高现货运费，以遏制市场下滑趋势，并在与欧洲船运公司关于新的长期合同的谈判中占据更有利的位置。根据Xeneta海运和空运运价情报平台的新数据，从远东到北欧和地中海的主要贸易路线的平均现货价格预计将在11月1日上涨15-25%。
目前，从远东到北欧的平均现货运费为每FEU(40英尺标准箱)3390美元，而到地中海的平均现货运费为每FEU 3430美元。自8月底以来，这两个价格分别大幅下降了55%和49%。Xeneta分析师Peter Sand指出，虽然航运公司希望借此机会提高现货市场的价格，但市场的根本趋势仍然是向下的，11月的提价可能难以持久。
许多欧洲船运公司正在与海运集装箱运输公司就明年1月生效的新长期合同进行谈判。如果现货市场的价格上涨能够对长期市场产生上行压力，这将有助于航运公司在谈判中获得更有利的地位。然而，全球Xeneta航运指数(XSI®)显示，10月份该指数下跌5.6%，至157点，这是连续三个月来的下跌。远东出口分类指数(包括通往北欧和地中海的主要贸易路线)10月份也下跌了7.5%，至194.4点。
欧洲海运，海运集装箱运输
Peter Sand评论说：“新数据显示，全球以及远东与欧洲之间的贸易长期运费正在下降，这对托运人而言是一个好消息。”他补充道，8月底时，远东至北欧航线上的船运公司在短期现货市场上运输一个集装箱的成本比长期市场高出4420美元，而现在这一差距已缩小至389美元。这意味着短期市场的价格正在下降，而非长期市场的价格在上涨。
随着红海冲突的持续，2024年的市场波动加剧，托运人和承运人之间关于新的长期合同的谈判可能会面临更大的挑战。航空公司可能会指出，尽管现货价格下降，但从远东到北欧的平均现货价格与一年前相比仍上涨了224%，这部分归因于红海冲突的影响。另一方面，托运人会依据市场数据，强调近期现货价格的持续下跌，以反对长期合同价格的上调。
Peter Sand认为，当前的市场状况要求托运人和承运人在谈判长期合同时更加谨慎。“双方都需避免因锁定过高或过低的长期费率而在2025年遭受市场波动的影响。因此，市场正逐渐倾向于采用与指数挂钩的协议，以应对可能出现的重大市场变动，这种协议能为双方提供更好的保护。”
港口罢工危机：加拿大面临供应链中断风险
加拿大多个港口的罢工问题引起了广泛关注。外媒纷纷报道，这一系列罢工事件对加拿大的港口运营造成了严重影响，导致港口陷入瘫痪状态，货物进出口受阻，给加拿大及其贸易伙伴的经济带来了不小的冲击。
据悉，加拿大东西海岸的多个主要港口都受到了罢工问题的影响。在东海岸，蒙特利尔港的Termont运营码头自10月31日起开始了“无限期”罢工，导致两个码头自11月1日上午11点起陷入瘫痪。这两个码头处理了蒙特利尔港约40%的集装箱运输量和约5%的总货运量，因此罢工对港口的运营产生了影响。蒙特利尔港的货运量下降已经持续了数月，并迫使港口进行了一些裁员。而此次罢工更是让港口的运营雪上加霜，货运代理和托运人开始重新考虑自己的选择，航运市场也因此陷入了动荡。
加拿大货运代理
在西海岸，温哥华和鲁珀特王子港等港口也于11月4日采取了罢工行动。国际码头与仓库工会514分会发出了罢工通知，宣布将于当天上午8点开始罢工。为了应对这一罢工威胁，不列颠哥伦比亚省海事雇主协会(BCMEA)迅速作出反应，决定在太平洋时间11月4日上午9点左右，对国际码头与仓库工会514分会的所有工人实施全海岸范围内的防御性停工措施。这一举措可能会导致BCMEA会员公司的所有货运业务停运，包括使加拿大繁忙的港口温哥华港和第三繁忙的鲁珀特王子港的大量贸易陷入停滞，且危及每天5.74亿美元的贸易额。
罢工问题的根源在于劳资双方在薪酬、工作条件和港口自动化等方面存在分歧。例如，在蒙特利尔港，工会对不同码头使用的时间表提出质疑，但这些时间表已载入现行集体协议，因此工会的罢工行动被视为对单个运营商的施压。而在西海岸，国际码头与仓库工会514分会则认为雇主在港口自动化技术方面过于激进，并对BCMEA在自动化技术方面只愿意与特定公司合作而感到不满。这些分歧导致双方无法达成一致，从而引发了罢工问题。
罢工问题对加拿大的经济产生了广泛的影响。，港口的瘫痪导致货物进出口受阻，给加拿大的制造业、汽车、农业、制药和建筑等多个行业的供应链带来了冲击。其次，罢工问题也影响了加拿大的国际形象和贸易关系，让一些潜在的贸易伙伴对加拿大的贸易环境产生了担忧。后，罢工问题还可能引发更广泛的社会问题，如失业率上升、社会不稳定等。
为了应对这一罢工问题，加拿大和相关机构已经采取了一系列措施。，呼吁劳资双方尽快重返谈判桌，通过对话和协商来解决分歧。其次，也加强了对港口的监管和管理，确保港口的运营安全和秩序。此外，一些航运公司和货运代理也开始寻找替代方案，以应对港口罢工带来的物流挑战。
综上所述，罢工问题对加拿大港口的运营产生了严重影响，给加拿大的经济和社会带来了不小的冲击。为了应对这一问题，需要劳资双方、和相关机构共同努力，通过对话和协商来寻求解决方案。同时，也需要加强港口的监管和管理，确保港口的运营安全和秩序。
Costamare购船售船双管齐下，行业优化趋势
美国上市船东Costamare近期继续实施其“以小换大、以新换旧”的战略，完成了多项二手船交易，其中包括从Oldendorff手中购入两艘61.重吨的姐妹船——“August Oldendorff”轮和“Alwine Oldendorff”轮。这标志着Costamare一年多来购入超灵便型散货船，据船舶经纪人透露，此次交易总价约5000万美元。
此外，自2023年初至今，Costamare已将重心转向海岬型船的收购，共购得六艘，近的一次交易为179.500载重吨的“Nord Magnes”轮，该船由Norden售出，售价约为3100万美元。Costamare目前仍有9420万美元的购船预算，计划持续至2025年底，但公司将采取更加谨慎的态度选择购买船只。
在出售方面，Costamare也在积极优化其船队结构，自2023年初以来，已售出15艘小型或老旧散货船，交易总额达1.8亿美元。第三季度，Costamare净利润同比增长31%，达到7890万美元，主要受益于集装箱业务收入的增长，特别是红海地区局势的不确定性增加了租船需求。期间，公司出租了七艘集装箱船，预计总收入超过1.65亿美元。
Costamare旗下的大型租赁船舶平台Costamare Bulkers(CBI)在第三季度的规模有所扩大，共计拥有56艘船，包括34艘纽卡斯尔型/海岬型船和22艘卡姆萨尔型船。尽管CBI在第二季度仍处于亏损状态，但亏损幅度已大幅减小，且公司高层强调，近期CBI项目的两位关键人物离职并不影响公司对散货业务的信心。
国际物流
资本市场方面，Costamare的股票收盘价为13.61美元，总市值约为16.3亿美元。尽管与33.7亿美元的船队净值相比，市值似乎被低估，但这反映了市场对航运股的整体保守态度。值得注意的是，Costamare的主要股东——董事长Konstantinos Konstantakopoulos及其兄弟Achilleas和Christos共同持有公司64%的股份，显示出管理层对公司未来发展的强烈信心，并确保了公司的长期稳定治理。
全球航空货运定期报告新鲜出炉(国际空运新闻资讯)
10月31日，国际航空运输协会(IATA，以下简称“国际航协”)发布2024年9月全球航空货运定期报告，9月航空货运需求持续强劲增长。
航空货运需求&运力
全球航空货运总需求，按照货运吨公里(CTKs*)同比2023年9月增长9.4%(国际需求增长10.5%)，连续14个月增长。
航空货运运力(可用货运吨公里，ACTKs)同比2023年9月增长6.4%(国际运力增长8.1%)。在很大程度上得益于国际腹舱运力10.3%的增长，年运力连续41个月保持两位数增长。
国际空运
航空货运运营环境的重要指标变化
1. 9月，工业生产同比增长1.6%，全球商品贸易连续六个月增长2.8%。月度贸易增长1.4%，为七个月来高水平。
2. 9月，全球制造业产出的采购经理人指数(PMI)和新出口订单指数均低于50，分别收缩至49.4和47.5。
3. 以年度消费者价格指数(CPI)为基础的美国整体通胀率在9月下降了0.2个百分点，降至2.4%，标志着通胀连续第七个月得到缓解。同期，欧盟的通货膨胀率下降0.3个百分点，降至2.1%，延续了2023年1月的表现。中国9月消费者通胀率保持在0.4%的低水平。
国际航协理事长威利·沃尔什先生(WillieWalsh)表示：“9月的表现为航空货运市场带来持续利好。货运量同比增长9.4%，继续创下历史新高。收益也有所改善，比2023年增长11.7%，比2019年水平高出50%。表明今年货运将有望强劲收官。从长期趋势来看，航空货运将密切关注美国大选结果，以评估美国贸易政策的走向。”
2024年9月各区域表现
亚太航空公司9月航空货运需求同比增长11.7%。运力同比增长8.5%。
北美航空公司9月航空货运需求同比增长3.8%。运力同比增长4.2%。
欧洲航空公司9月航空货运需求同比增长11.7%。运力同比增长7.5%。
中东航空公司9月航空货运需求同比增长10.1%。运力同比增长2.9%。
拉美航空公司9月航空货运需求同比增长20.9%，在所有地区中增长快。运力同比增长7.9%。
非洲航空公司9月航空货运需求同比增长1.7%，在所有地区中增长慢。9月运力同比增长13.9%。
贸易航线增长：国际航线连续五个月大幅增长，9月同比增长10.5%。在海运运力持续受限的情况下，航空公司正受益于美国和欧洲不断增长的电商需求。
DHL与IAG Cargo续签协议 推动可持续航空货运(国际快递新闻资讯)
近日，DHL和IAG Cargo续签可持续航空燃料(SAF)协议。IAG Cargo将代表DHL使用额外的6000万升可持续航空燃料(SAF)。
新协议涵盖2024年和2025年的排放。每年减少的排放量相当于DHL从英国到美国的洲际运营中移除一架B747-400货机，这使得该合作成为迄今为止航空货运公司与客户之间大的SAF协议。
DHL Express全球网络运营和航空执行副总裁Travis Cobb表示，公司坚信合作是实现更可持续未来的基础。DHL和IAG Cargo都致力于减少碳足迹。
国际快递，DHL
IAG Cargo执行官David Shepherd表示，与DHL的合作证明了公司对航空脱碳的承诺。通过使用6000万升可持续航空燃料，减少了碳足迹，并使IAG Cargo更接近实现到2050年实现净零排放的目标。
国际海运关岛港将优化港口处理能力（替换老化起重机）
在关岛港务局的一项重大进展中，董事会通过了第2024-16号决议，批准了一项多阶段招标程序，以取代该港口过时的龙门吊。
根据GUAM部总体规划，该港口老化的起重机- 2009年购买的二手起重机现已超过40年-是一个重大问题，给商业和军事后勤带来风险。
由于这些起重机的使用寿命即将结束，港口有效处理货物的能力受到威胁，特别是在地缘政治压力不断上升的情况下。
由于迫切需要对港口设备进行现代化改造，以适应更高的货运量，并与目标保持一致，港口董事会已采取积极措施，通过第2024-16号决议，指示总经理根据可用资金发布结构化招标邀请(IFB)，以购买多达三台新的龙门起重机。
国际海运
关岛港务局总经理Rory Respicio表示：“目前的资金可能只够购买一台起重机，但如果不能购买至少三台，好是四台船到岸(STS)龙门起重机，将严重影响港口的运营弹性和战略重要性。”
该采购计划初允许购买一台、两台或全部三台起重机，所有起重机都按照严格的标准建造，包括网络安全增强和抵御关岛恶劣气候条件的天气弹性设计。
Rory J. Respicio强调了在宣传和提供部差距分析中显示的基本数据方面的作用，该分析强调了港口紧迫的基础设施需求。他指出，它还强调了其他关键事项，包括使公立医院现代化和解决其战略举措中确定的基础设施差距。
“我们确保新起重机的努力对关岛作为商业和军事的可靠物流中心的作用是不可或缺的-在地缘政治紧张局势中比以往任何时候都更加重要。”由于州长Leon Guerrero、副州长Tenorio、我们的董事会以及所有其他地方和联邦合作伙伴提高了意识，部的差距分析强调了加强港口准备的紧迫性，”Rory J. Respicio评论道
国际海运美东港口将第二次停工（货主货代请注意）
十月初，美国东部和墨西哥湾港口罢工三天后结束，未造成全系统瘫痪。托运人反应不一，但部分航运商担忧1月可能再次罢工。为应对风险，部分船运商采取措施确保货物安全，包括改道运输，但面临其他港口也可能罢工的风险。
十月初，美国东部和墨西哥湾沿岸港口的罢工在持续三天后宣告结束，这一结果让业界普遍松了一口气。尽管萨凡纳等受影响港口仍需一段时间来清理拥堵，但此次罢工并未如人们普遍担忧的那样导致全系统瘫痪。
托运人对于此次罢工的反应各异。一些人认为，1月份工会与港口雇主之间的再次对峙不会构成威胁，因为过去几年美国和加拿大连续不断的停工威胁已经让货主对此类问题感到厌倦。然而，也有人担心问题会再次爆发，并可能持续更长时间，对交通流量造成严重影响。
国际海运
货运代理公司Team Worldwide的国际副总裁Bob Imbriani表示，他们的许多客户并不太担心会发生第二次停工。他指出，如果唐纳德·在即将到来的美国大选中获胜并重返，他可能会更倾向于干预此类事件。
AIT全球物流公司全球海洋商业发展副总裁戴夫·明尼巴赫则指出，每年与农历新年相关的运输量激增与潜在的港口对决恰好发生在同一个时间段，但前往美国东海岸的大部分运输量并非源自中国，因此这只是一个小问题。
然而，与许多客户不同，Team Worldwide的高管将1月份的罢工视为主要担忧。他们正准备就自动化问题展开长期对抗，这可能会导致港口劳动力减少。雇主们表示，他们打算通过减员而不是裁员来解决这个问题，但这可能会让个别工人面临的威胁减小，而对工会来说，则是一个生死攸关的问题，因为工会人数的减少将随着时间的推移削弱其地位。
一些航运商预计，一月份的对峙将会持续更长时间，且更加混乱。利益相关者预计美国东部和墨西哥湾沿岸港口确实会在1月份停工，并且如果再次发生罢工，恢复工作的时间可能会更长。
为了应对这一潜在风险，一些船运商如Levi Strauss和Newell Brands已采取措施确保其入境货物的安全，特别是通过西海岸门户运输部分(如果不是全部)水路进口货物。
然而，洛杉矶港执行董事吉恩·塞罗卡表示，他没有听说有货主为了应对10月份的罢工而将进口货物转移到加州。明尼巴赫则评论说，一些货主正在积极探索应急措施，例如将货物改道经加拿大港口。但这种方法也存在风险，因为蒙特利尔等港口也可能面临罢工。
Imbriani表示，如果放弃东海岸和部分墨西哥湾沿岸港口，那么选择就不多了。他同时指出，进口商正在努力加快装运速度以便在停工前调整库存，这导致今年夏季集装箱运输的旺季提前到来。然而，现在并不是增加库存的佳时机，因为大家都忙于旺季。此外，采取行动的机会也并不大，因为有些船只在水上航行的时间长达30天。
